海昌海洋公园即将易主?祥源集团拟斥资近23亿认购新股,拿下近四成股份
海昌海洋公园即将易主?祥源集团拟斥资近23亿认购新股,拿下近四成股份
海昌海洋公园即将易主?祥源集团拟斥资近23亿认购新股,拿下近四成股份
6月2日,海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)控股有限公司(yǒuxiàngōngsī)(海昌海洋公园,02255.HK)发布公告,由祥源集团间接(jiànjiē)全资控制的子公司祥源星海旅游(开曼)有限公司(下称(xiàchēng):认购人)拟按0.45港元的价格认购海昌海洋公园配发及发行的51亿股新股份,总(zǒng)代价为22.95亿港元。
该配股价格(jiàgé)较海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)6月2日的收盘价0.84港元/股折让约46.43%。
假设(jiǎshè)至完成(wánchéng)日期(包括当日)公司股本并无其他变动,认购人于完成时将持有51亿股股份,相当于海昌海洋公园经配发及(jí)发行认购股份扩大的已发行股本38.60%。
根据公告,祥源(xiángyuán)集团将以其(qí)内部资金缴付其对嵊州市祥源合伙企业及安徽源胤祥(yuányìnxiáng)合伙企业的注资份额。除嵊州市祥源合伙企业及安徽源胤祥合伙企业将分别(fēnbié)出资约人民币12亿元及人民币2亿元注入认购事项的总代价外,余下人民币8亿元认购事项的总代价将由认购人或其直接或间接控股(kònggǔ)股东向金融机构借款拨付。
公告显示,于本公布日期,祥源已与四家(sìjiā)银行进行初步磋商(cuōshāng),该四家银行均为其主要银行。借款条款有待银行与祥源进行磋商。
目前(mùqián),海昌海洋公园(hǎiyánggōngyuán)的控股股东为泽桥控股有限公司(原海昌集团有限公司),持股(chígǔ)47.29%。配发及发行认购(rèngòu)股份后,祥源集团将成为海昌海洋公园的控股股东,泽桥控股有限公司的持股比例将降至29.04%,为第二大股东。
海昌海洋公园在公告中指出(zhǐchū),受新冠疫情影响,以及近年来复杂的(de)外部市场环境,公司(gōngsī)业务复苏表现慢于预期,出现了持续的经营性亏损,导致(dǎozhì)阶段性的流动资金压力。随着国家将“大力提振消费(xiāofèi)”提至工作首位,多项促消费政策(zhèngcè)密集出台,不仅有助于修复消费者的信心和(hé)消费能力,更将激发旅游消费活力,进一步凸显了文旅消费在推动经济高质量发展中的重要作用,为文旅行业(hángyè)未来的发展提供了坚实的政策基础和广阔的市场空间。在这样的政策和行业背景下,公司一直积极与潜在投资者磋商相关融资安排。
公告显示,本次(běncì)认购事项若进行,则将引入(yǐnrù)了新的控股股东,将有效提供(tígōng)海昌海洋公园更多战略发展资源,同时有助于补充公司营运资金、降低财务费用,并支持公司继续推进现有项目的升级转型,提升(tíshēng)园区运营效率。
海昌海洋公园指出,公司将利用本次融资机会,在聚焦主题公园核心业务发展的(de)同时,进一步(jìnyíbù)强化(qiánghuà)文旅运营即服务(fúwù)(运营即服务)、IP运营业务的拓展,构筑未来发展的新引擎,打造以海洋文化为核心的国际化综合文旅集团。
此前的(de)3月(yuè)30日,海昌海洋公园披露2024年(nián)度全年业绩。财务数据显示,2024年,海昌海洋公园收入约18.18亿元(人民币,下同),同比增长0.08%;归属于母公司拥有人的净亏损约7.4亿元,同比增亏(zēngkuī)275%;经(jīng)调整EBITDA(息税折旧及摊销前利润)约1.66亿元,同比减少67.3%。
截至6月2日(rì)港股收盘(shōupán),海昌海洋公园报0.84港元/股,涨3.7%。
澎湃新闻记者 唐莹莹(yíngyíng)
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